Заявки в CRM и Telegram

Заявки с сайта в Telegram и CRM

Подключу формы сайта к Telegram, почте или CRM. Менеджер получит контакты клиента и информацию о том, откуда он пришёл.

Стоимостьот 3 000 ₽Срок1–5 рабочих днейСуществующая CRMот 8 000 ₽

Обсудить интеграцию Посмотреть состав работ ↓

От 3 000 ₽ — одна форма и один получатель: Telegram, почта или таблица. Подключение к уже настроенной CRM возможно при наличии готовой интеграции. Остальное оценю по задаче.

Сайт → TelegramДемо

Заявка с сайта

Подбор квартиры

Контакт+7 (•••) •••-42-18

Откуда пришёл посетитель

У менеджера в Telegram

Заявки с сайтаБот-уведомления

Запрос на подбор квартиры

Контакт: +7 (•••) •••-42-18
Источник: Яндекс Директ
Страница: Подбор квартиры

Пример уведомления

Выберите источник и посмотрите, что получит менеджер.

После формы заявка может потеряться

Проверю, что происходит после отправки формы: приходит ли уведомление менеджеру и сохраняются ли данные в CRM.

Менеджер не увидел заявку

Письмо попало в спам или уведомление пришло сотруднику, который уже не работает. Настрою отправку тому, кто сейчас отвечает за заявки, и проверю её тестовой заявкой.

Источник заявки не сохраняется

Контакт есть, но непонятно, какая кампания его привела. Вместе с заявкой передаю менеджеру источник и проверяю запись в CRM.

Ответственного выбирают вручную

Если правило понятно, настрою автоматическое распределение. Менеджер получит задачу с нужными данными.

Сначала описываю путь заявки

01
Собираю все источники
Собираю в одну схему формы, звонки, мессенджеры и почту. Так видно, где данные дублируются или исчезают.
02
Фиксирую нужные поля
Определяем контакт, услугу, источник, ответственного и статус. Переношу только нужные поля, а не все поля из CRM.
03
Настраиваю отправку
Настраиваю отправку с сайта в Telegram, таблицу или CRM. Для телефонии отдельно проверяю доступные события и правила.
04
Распределяю по правилам
Настрою распределение заявок по региону, услуге, графику сотрудников или очереди. Сначала согласуем правило назначения.
05
Проверяю ошибки
Отправляю тестовые заявки с разными UTM, смотрю уведомления и запись в нужной карточке.
06
Передаю схему и доступы
Показываю связи между сервисами и место, где менять получателя и правила распределения.

Схема работает в ваших сервисах

Карта источников, полей и получателей
Настроенные уведомления и тестовые заявки
Доступы и описание того, где менять правила

Что имеет смысл автоматизировать

Покажите, как сейчас получаете заявки и что переносите вручную. По этому примеру предложу подключение.

Есть понятное правило

Заявки регулярно копируют из почты или таблицы
Нужно сохранять UTM и рекламный источник
Понятно, кто отвечает за разные типы обращений

Сначала нужен порядок

Каждый сотрудник обрабатывает заявки по-своему
CRM выбрана, но её поля и этапы ещё не настроены
Нужна интеграция с сервисом без API и выгрузок

Варианты работы

Начать можно с одной формы

Лицензии CRM, телефонии и сторонних сервисов оплачиваются отдельно. Перед стартом проверяю, что нужные интеграции технически доступны.

Небольшая задача

Форма и уведомление

от 3 000 ₽

Что получите

Одна форма сайта
Один получатель: Telegram, почта или таблица
Проверка отправки и получения

Сайт и существующая CRM

от 8 000 ₽

Что получите

Одна готовая интеграция
Контакты и доступные UTM
Проверка карточки обращения

Несколько сервисов

По задаче

Что получите

Телефония или распределение заявок
Проверка доступных подключений
Отдельный расчёт до работы

Проверяем на тестовых заявках

01
Вы показываете формы, рабочие сервисы и текущий способ распределения.
02
Покажу схему подключения сервисов, перечислю нужные доступы и назову стоимость.
03
После настройки отправим тестовые обращения каждым способом и сверим, какие данные получил менеджер.

CRM, телефония и доступы

Можно обойтись без CRM?

Да. Для небольшого потока часто хватает Telegram, почты или таблицы. CRM нужна, когда важно вести статусы, ответственных и историю.

Сохранится источник рекламы?

Если сайт получает UTM и выбранный сервис принимает нужные поля, вместе с заявкой передам менеджеру источник, откуда пришёл клиент. Это отдельно проверяется тестом.

Работаете с моей CRM?

Сначала проверю её API или готовые интеграции. После этого смогу назвать способ, ограничения и цену.

Что будет, если сервис недоступен?

Для важных обращений согласуем запасное уведомление или журнал ошибок. Конкретная схема зависит от используемых сервисов.

Нужен постоянный доступ к аккаунтам?

Во время настройки нужен отдельный рабочий доступ. После приёмки его можно закрыть, если поддержка не заказана.

Обсудить интеграцию

Покажите форму и место, куда приходит заявка

Проверю форму, уведомление и запись в CRM и предложу, как сократить ручной перенос с учётом ваших сервисов. Для этого новая CRM может не понадобиться.

Или сразу: +7 952 380-71-20 · Telegram @melown

Если форма не отправляется, позвоните +7 952 380-71-20 или напишите в Telegram @melown — отвечу лично.